Ressource · Business caseModèle de business case marketing automation
Le modèle Excel que nous utilisons en mission pour chiffrer le chiffre d’affaires incrémental, les coûts et le ROI d’un projet de marketing automation sur 3 ans.
Un business case clair pour obtenir le feu vert de votre comité
Le besoin
Votre direction générale ou financière veut savoir combien le projet rapporte, combien il coûte et quand il devient rentable.
Le modèle
Cinq onglets structurés : vos indicateurs, vos hypothèses par scénario, vos coûts BUILD et RUN, vos leviers de CA et une synthèse automatique.
Le résultat
Gain net, ROI, année de retour sur investissement et graphique, recalculés à chaque changement de scénario.
Chiffrer la valeur du marketing automation avant d’investir
Un projet de marketing automation engage un budget de licence, d’intégration et d’équipes sur plusieurs années. Pour le défendre, il faut traduire les parcours clients automatisés en chiffre d’affaires, puis comparer ce chiffre aux coûts complets du projet.
Le business case répond à trois questions que pose toujours un comité de décision : quel chiffre d’affaires supplémentaire, pour quel investissement, et à partir de quelle année le projet est rentable. Le modèle raisonne en chiffre d’affaires incrémental : c’est la lecture la plus simple à partager entre marketing, ventes et finance.
Nous construisons ce type de business case lors des missions de cadrage Smaart Strategy, notamment avant un choix d’outil ou une refonte des parcours CRM.
Cinq onglets, de vos chiffres à la décision
Vos indicateurs
Base de contacts, clients facturés, paniers moyens : vos volumes et vos chiffres par marché et par année.
Trois scénarios
Prudent, Central et Ambitieux, avec le rythme de déploiement de chaque marché.
BUILD et RUN
Les coûts de mise en place du projet et les coûts de fonctionnement sur 3 ans.
Vos leviers
Le chiffre d’affaires incrémental attendu, levier par levier et marché par marché.
La décision
Coûts, CA incrémental, gain net, ROI et année de retour sur investissement, avec graphique.
Les cellules à saisir sont repérées en rose. Le reste du fichier est protégé et se calcule seul : vous gardez un modèle propre, prêt à présenter.
Les leviers à chiffrer dans un projet de marketing automation
Les clients existants
Les parcours automatisés de bienvenue, d’activation, de relance et de rétention font acheter plus et plus longtemps les clients déjà facturés.
Les contacts non clients
Votre CRM contient des contacts qui n’ont jamais commandé. Des campagnes ciblées, relayées par vos commerciaux, en convertissent une partie.
Les clients à risque
Les clients sans commande depuis plusieurs mois se réactivent avec des scénarios dédiés, avant de basculer chez un concurrent.
Deux repères de marché pour démarrer
- Uplift du CA des clients existants : de 0,3 % à 1 % du chiffre d’affaires concerné, selon la maturité CRM.
- Clic sur un appel à l’action « être rappelé » : de 0,5 % à 1,5 % des contacts non clients sollicités.
Nos repères sectoriels pour les autres taux (conversion commerciale, réactivation) dépendent de votre secteur et de votre cycle de vente : nous les partageons lors d’un échange.
BUILD et RUN : les deux familles de coûts
Le BUILD regroupe les coûts de mise en place : cadrage, intégrations et données, paramétrage, conception des parcours, recette et conformité RGPD, formation. Le RUN regroupe les coûts récurrents : licence de l’éditeur, animation des campagnes, maintenance et support. Un business case crédible intègre les deux, sur toute la durée.
Vous préparez aussi le choix de votre outil ? Structurez votre expression de besoin avec notre modèle de cahier des charges CRM.
Recevez le modèle par e-mail
- Le modèle Excel en 5 onglets, protégé et prêt à l’emploi
- Un mode d’emploi pas à pas
- Trois scénarios et un phasage par marché
- Un graphique de synthèse pour votre comité
Le lien de téléchargement vous sera envoyé par e-mail. Vos données restent chez Smaart Consulting, sans revente ni partage.
Business case marketing automation : vos questions
Comment calculer le ROI d’un projet de marketing automation ?
On additionne le chiffre d’affaires incrémental de chaque levier (clients existants, contacts non clients, clients à risque), on retire les coûts BUILD et RUN, puis on divise ce gain net par les coûts. Le modèle fait ce calcul année par année et sur 3 ans.
Quels coûts inclure dans un business case marketing automation ?
Les coûts BUILD de mise en place (cadrage, intégrations, paramétrage, parcours, recette, formation) et les coûts RUN récurrents (licence, animation des campagnes, maintenance, support). Oublier le RUN est l’erreur la plus fréquente.
Quel uplift de chiffre d’affaires attendre ?
Sur les clients existants, les repères de marché vont de 0,3 % à 1 % du chiffre d’affaires concerné. Le bon niveau dépend de la maturité de vos données et de vos parcours : le modèle permet de le tester en scénario prudent, central et ambitieux.
En combien de temps un projet de marketing automation est-il rentable ?
Cela dépend surtout du poids des coûts BUILD et du rythme de déploiement de chaque marché. Le modèle indique l’année où le gain net cumulé devient positif.
Comment recevoir le modèle ?
Il vous est envoyé par e-mail après le formulaire. Si vous souhaitez nos repères sectoriels ou une relecture de votre business case, un expert Smaart vous propose un échange de 30 minutes offert.